微控制器（MCU）廠凌通22日舉行股東常會，針對未來市況，
凌通總經理賈懿行表示，下半年訂單持續暢旺，使目前訂單動能相當吃緊，
值得注意的是，目前狀況已經嚴重到產品單價出現過去沒發生過的
「以月為單位的報價模式」，廠商並預期，下半年需求仍將維持強勁水準。

凌通22日舉行股東常會，會中順利通過配發現金股利每股2.4元及各項議案。
對於後市展望，賈懿行指出，2021下半年MCU市場需求仍是相當暢旺，
凌通本身的訂單亦相當強勁，舉凡電動腳踏車、玩具及多媒體等各產品線出貨力道也相當良好，
其中玩具類產品的需求相較過往提升蠻多。

IC設計廠2021年訂單動能幾乎都出現訂單／出貨比大於一的情況，
凌通亦不例外，呈現只要有多少產能，營收成長幅度就有多少的情況。
賈懿行表示，晶圓代工、封測產能吃緊程度在下半年依舊沒有改變，
且可能會呈現到明年，從當前狀況來看，下半年產能有機會高於上半年水準，
凌通會與母公司凌陽集團共同去爭取最大產能。

由於產能狀況相當吃緊，因此晶圓代工、封測產能報價自2021年以來就出現上漲趨勢，
且下半年價格亦呈現調漲趨勢。賈懿行表示，凌通面對成本上漲亦有轉嫁給客戶，
價格呈現滾動式調整，由於產品線及客戶眾多，價格狀況也不相同，
因此部分產品會採用逐月調整價格模式，以反映成本問題，
這是過去從來沒有發生過的狀況。

據了解，晶圓代工、封測除了產能吃緊的報價調漲之外，
在封裝材料供給狀況也同步緊張，
因此部分晶圓代工、封測每月可能會釋出少許產能以價格競標方式，
提供給部分急單客戶，這也呈現了每個客戶代工報價會不盡相同的原因之一。

凌通公告6月合併營收達3.25億元、月成長1.5％，寫下近四年以來單月歷史新高，
相較2020年同期明顯成長24.0％，
累計2021年上半年合併營收達16.73億元、年增幅達37.6％。

台灣二極體、MOSFET廠 迎漲價潮
東南亞新冠肺炎疫情持續延燒，使IDM大廠產能無法全力運轉，
在下半年傳統旺季效應下，5G、車用等訂單持續湧入。
最近供應鏈更傳出，東芝（Toshiba）、英飛凌（Infineon）等
IDM大廠供貨量能僅剩下三分之二，更有部分大廠暫停回報交期，
其中，又以二極體及MOSFET等供貨狀況受影響的程度最大。

法人指出，由於IDM大廠在二極體、MOSFET供貨動能全面受限，
將有望讓台半、朋程、大中及杰力等台灣二極體、MOSFET廠全面受惠，並帶來新一波漲價商機。

新冠肺炎近期在越南、馬來西亞等東南亞國家造成嚴重影響，
其中馬來西亞更是IDM大廠的生產重鎮之一，
舉凡瑞薩、英飛凌、東芝等IDM大廠皆有在馬來西亞設立晶圓廠或封測廠，
在這波馬來西亞封城政策當中，雖然並未遭受到完全停工影響，
但由於仍需降低至正常水準的六成人力，因此產能亦同步受衝擊。

供應鏈傳出，東芝、英飛凌等IDM大廠在馬來西亞產能受影響情況下，
預期七月供貨動能僅剩下原先的三分之二，使二極體及MOSFET等供貨量能受到衝擊，
且部分IDM大廠原先有提供交期時間，現在更告知客戶未能確定交期，顯示供給產能相當吃緊。

據了解，IDM大廠在二極體及MOSFET等產品主要進軍5G、車用等中高階市場，
在產能有限情況下，在中低階市場等毛利較低的接單已經大幅降低，
因此部分訂單正明顯移轉至台灣供應鏈當中，
其中二極體供應鏈當中，台半、朋程及強茂等大廠已經攻入車用市場，並打入全球一線品牌供應鏈，
另外又同時大啖消費性等終端市場大單，法人圈預期第三季有望迎來漲價效益，
下半年營運可望繳出優於上半年的成績單。至於大中、杰力、富鼎及尼克森等MOSFET廠，
在這波遠端商機當中，搶下大筆訂單，並且在上半年迎來漲價商機，
進入下半年後，隨著IDM大廠再度調升報價，MOSFET廠有望持續受惠。

日電貿看被動元件 有三大變數
被動元件通路商日電貿22日舉行股東常會，該公司表示，從各類需求來看，
車用電子相關需求維持強勁，但是之前NB重複下單、
部分手機廠庫存過高將干擾第三季旺季效應；IC缺料、
大馬無限期封城與Delta病毒肆虐則是最大變數。

日電貿為國內第一大被動元件通路商，
同時也是全球第一大鋁電廠日商佳美工（Nippon Chemicon）的代理商，
日電貿表示，車用MLCC與晶片電阻、鋁電及電感等，需求持續強勁，
許多日系廠商長期以來一直都是車用零件等主要供應商，受惠更是明顯，
日系的鋁電廠訂單甚至已經排到明年以後，因此汽車領域下半年較沒有雜音干擾。

但是筆電方面，之前的重複下單已經陸續調整，chromebook甚至有砍單情況，
加上手機供應鏈仍有庫存過高疑慮，第三季是這二大應用的傳統旺季，
是否衝擊第三季拉貨動能還有待觀察。

日商佳美工、尼吉康（Nichicon）的大馬廠位於疫情重災區－雪莪蘭州，
佳美工已經停工超過二周，該日商同時也是全球第一大高階鋁箔製造商，日電貿對此表示，
日商大馬廠停工的確是對交期有影響，但是各廠商已經在努力改善，
然而馬來西亞還有很多IC封測廠，也是很多原物料的生產重鎮，疫情肆虐，影響性難以評估。

日電貿是基美的代理商，國巨收購基美之後，
日電貿順勢成為與國巨相關的代理商，
對於今年若有似無的MLCC漲勢，日電貿認為，缺貨的規格如汽車用的高壓、高容規格還是緊俏。

由於主要供應鏈的市場散布在菲律賓、馬來西亞等國家的疫情反反覆覆，
對於供需的影響很難預期，造成2021年的漲勢為局部緩漲，
不是2018年那一波的全面急漲，漲價幅度亦不如2018年，但對供應鏈來說，卻比較健康。